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继2020年提出“推动中小银行补充资本”后，政府工作报告再次对中小银行资本补充问题“点名”。3月5日，2021年政府工作报告明确指出“要继续多渠道补充中小银行资本”。
据统计，2021年以来，包括上述3家银行在内，已有12家银行在证监会官网披露了定增方案。中小银行积极定增来补充资本金，是政策的鼓励，也是出于自身需要。根据监管规定，商业银行资本充足率指标值分别为 10.5%，不良率指标为 5。而据定向发行说明书显示，上述12家银行中，有6家存在不良率高于监管红线、资本充足率低于监管指标的情况。
此外，其中有8家银行要求投资者在认购股份的同时，须另行每股出资0.25元至1.8元不等用于自愿购买该行不良资产。
多个指标踩红线，定增搭售坏账常见
据统计，2021年以来，证监会共披露了12家中小银行的定向增发说明书。除上述3家，剩余的9家分别为广东揭阳农商行、湖南沅陵农商行、广西陆川农商行、湖南东安农商行、广东揭东农商行、广东平远农商行、广西北部湾银行、中山农商行、贵阳农商行。
据梳理，从发行主体看，上述开展定向增发的银行普遍财务实力较弱，资本水平较低。
具体来看，12家银行中，有6家的资本充足率低于监管要求的10.5%红线。其中，湖南东安农商行的这一指标最低，仅有2.06%。
同时，12家银行中，有6家的不良贷款率高于监管标准。其中截至2020年9月末，东安农商行的不良贷款率达到了9.1%，是12家银行中最高的。
多家银行在发行书中表示，通过定向募股，有助于尽快化解存量不良贷款，在短期内大幅增加资本净额，确保不良贷款率、资本充足率等主要监管指标持续达到监管标准。
据悉，中小银行上述监管指标恶化或与不良贷款的快速攀升有关。以东安农商行为例，数据显示，2018年-2020年9月末，东安农商行不良贷款余额分别1.70亿元、3.49亿元和4.49亿元，不良贷款率分别为4.37%、7.97%和9.10%。贷款损失准备期末余额分别为1.92亿元、1.81亿元和2.22亿元。
至于不良贷款上升的原因，上述多家银行都提及了疫情的影响。据介绍，农商银行的贷款客户主要是“三农”客户及小微企业，该类客户规模较小、受经济环境影响较大，抗风险能力相对较弱，出现经营困难，不良贷款率有所回升。此外，广东揭东农商行还表示，该行的信用风险化解存在不及时的情况，积累了信贷风险，造成贷款逾期后清收化解困难。说明书中该行并未对不良贷款及核销规模进行详细的披露，仅表示截至2020年10月31日，公司的不良贷款率未达到监管要求。
据定向发行说明书，东安农商行定增发行不超过15000万股，预计募资不超过3亿元。募股后，股本达37400万股。本次定向发行价格为1元/股；但认购方在认购新股份同时，需另行支付1元/股用于购买公司不良资产。
东安农商行在说明书中表示，预计此次发行完成后该行的资本充足率由2.11%升至10.69%、不良贷款率由9.10%降至4.85%。预计2020年底公司不良贷款余额将控制在2.17亿元之内，贷款拨备损失准备余额在2.82亿元以上。
其中，3月5日证监会公布定增计划的3家银行中，龙川农商行各项重要监管指标均正常，资本充足率状况也尚且良好。在说明书中，龙川农商行称此次定增是因为近年来公司业务迅速发展，信贷规模不断扩大，导致资本消耗持续增加，依靠留存收益等内源性方式补充资本已不能满足公司的快速发展，因此计划通过募集资金，以满足公司对资本充足水平的需求。该行此次发行的新股每股票面金额为1.00元/股，该行同样要求认购对象在认购股份的同时，需另行支付1.50元股用于自愿购买该行不良资产，即此次定向发行对象每认购1股总共需支付2.50元。
8家银行中，搭售比例最高的是平远农商银行。该行发行价格为1元/股，发行对象在认购股份的同时，需另行支付1.8元/股用于自愿出资购买公司不良资产。
核心资本补充工具待进一步优化
可以看到，开年来向证监会提交了定增申请的12家中小银行中，除广西北部湾银行之外，剩余的11家均为地方小型农商行。
“对于未上市的地方中小银行来讲，补充资本的途径有限，增资扩股是最直接、最有效的融资渠道。”行业人士表示。这类区域性银行在扶持当地实体中贷款增长速度较快，使其面临更大的资本压力。因此，步入2021年，小型农商行定增脚步加快。
银保监会湖南监管局在关于湖南东安农商行定向募股方案及股东资格的批复中披露了该行的新股东。文件显示，湖南宁远农商行入股4000万股，占此次定向募股后股本的10.70%。东安县城镇建设投资开发有限公司入股3000万股，占此次定向募股后股本的8.02%。湖南江永农商行入股2000万股，占此次定向募股后股本的5.35%。湖南慈利农商行入股2000万股，占此次定向募股后股本的5.35%。
可以看到，此次定增中，东安农商行引入了实力较强的银行作为新股东，将有利于其提升风控能力和经营水平，提升经营效率。而东安县城镇建设投资开发有限公司由永州市东安县人民政府100%持股。对于地方政府参与定增，行业人士分析，定增为政府提供了参与地方银行资本重组的渠道。这也是政府支持小型银行发展、助力当地实体经济的一种途径。
不过，目前来看，业内的共识是，除了依靠定增外，中小银行外部补充资本渠道有限，核心资本补充工具不足是一直以来的痛点。
全国人大代表、郑州银行董事长王天宇日前建议，支持中小银行多渠道补充资本，进一步优化中小银行资本补充工具。
王天宇表示，可以对中小银行发行永续债给予进一步的流动性支持，例如将可进行CBS操作的永续债合格主体条件进一步放宽，使大部分中小银行满足准入条件。同时，他建议完善中小银行发行可转债的市场安排。将银行业信贷资产流转中心作为非上市银行可转债和转股后股权的全国集中交易平台，提升中小银行可转债和转股后股权交易的活跃度。此外，王天宇还认为，应支持中小银行通过资产证券化方式降低风险加权资产。
2020年全国共发行2000亿元地方政府专项债用于补充银行资本金，截至目前已有6个省区披露了中小银行专项债发行计划，发行规模合计620亿元，惠及50家银行。王天宇表示，希望今年扩大地方政府专项债发行规模，解决中小银行资本金问题，帮助中小银行快速化解风险包袱。
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