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紫光国微(002049)逻辑：
1、 特种IC需求旺盛，盈利能力不断攀升国金证券(600109)认为，国防需求叠加国产替代为特种1C提供持续发展动能。具备消耗属性的装备采购增加更是特种IC需求催化剂。公司特种IC技术全国领先，产品种类超过200款，下游应用广泛，总线产品还打入了C919大飞机供应链中，业绩 显着 受益于国防采购提升和大飞机国产化影响。目前公司特种IC毛利率接近80%，净利率超过50%，且仍处于快速提升状态，预计未来将拉动公司整体盈利能力节节攀升。
2、 物联网带来智能1C发展新机遇
国金证券认为，公司智能卡IC在SIM卡和金融卡的全球份额有望在三年之内翻倍，高端产品占比的提升将会显着改善智能卡业务盈利。公司eSIM和智能终端1C在物联网市场快速发展，其中THD89系列更是获AEC-Q100车规认证，已经成为车载安全1C领域的标杆产品。
3、 FPGA国产替代刻不容缓，公司是行业领头羊2019年我国FPGA市场规模为176亿元，市场被国外巨头垄断。目前美国已经开始对出口到我国的FPGA进行严格审查，国产替代刻不容缓。公司Titan、Logos、Compact三个系列FPGA产品已经披露出货并开始产业化工作，实现全年销售额过亿元，是我国实现FPGA国产替代的领头羊。
4、 操作策略
综上所述，公司未来业绩仍有较大上升空间，叠加最近半导体板块回暖，建议客户适当配置。具体方案为，*******附近建仓2成，短期目标价***元，中长期目标价***元，止损价111元。
参考资料：
《紫光国微(002049)安全与特种1C领导者业绩增长高确定性》国金证券
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